Salesforceの Web-to-リード設定手順｜問い合わせフォームとの連携方法

セールスフォースの「Web-to-リード」とは、問い合わせフォームからきた顧客情報を自動でSalesforceのリード情報として登録してくれる機能だ。資料ダウンロードフォームやセミナー、イベントの申込みフォームなどに設定しておくと、リード管理の工数を劇的に削減できる優れもの。

ただ、設定は少し面倒…。まあセールスフォースなので面倒じゃない場合なんかないんだけどｗ

以前に何度かやった設定だけど、久しぶりにやろうとしたらど忘れしてしまった。自分の記憶力に自信がなくなるなあ。今後のためにもメモしておく。

既存の項目を使う場合の設定手順

1. 画面右上の「歯車」をクリックして設定ページへ遷移
2. 左上の「クイック検索」に「Web-to」と入力
3. 下に出てくる候補から「Web-to-リード」をクリック
4. Web-to-リード設定のページで［Web-to-リードフォームの作成］ボタンをクリック
5. Web-to-リードフォームの作成ページへ遷移
6. 選択可能な項目から該当する項目を選択して追加
7. 対象フォームの並びに揃えて選択済みの項目を上下で整理
8. 戻りURLを入力
9. reCAPTCHAは不要ならチェックを外す
10. ［作成］ボタンをクリック
11. 表示されたサンプルHTMLをコピー
12. コピーしたHTMLを開発担当者に共有（実装依頼）
13. 実装後の動作テストでリードに項目が追加されていることを確認

新規項目を作成する場合の手順

1. 設定から「オブジェクトマネージャー」をクリック
2. 表示ラベル「リード」を探してクリック
3. 詳細が開くので左メニューから「項目とリレーション」をクリック
4. 右上のメニュー「新規」をクリック
5. ステップ1：適切なデータ型を選択して次へ（テキスト、プルダウンなど）
6. ステップ2：必須項目を入力して保存
7. ステップ3：項目レベルセキュリティの設定（通常は触らず次へ）
8. ステップ4：ページレイアウトへの追加（内容確認して保存）
9. あとは既存項目の場合と同じ手順で「Web-to-リード」作成へ

参考情報

Salesforceのヘルプでも詳しく解説されているページがある。当然のごとく読みづらい＆分かりづらいので、心身を整えてしっかり集中して解読しないとダメだけどｗ

今日の気づき：セールスフォースの作業で困ったら、まずはググる。ただし、公式ヘルプページは分かりづらいので、個人ブロガーが説明してくれてるページを探すのが近道。それでもダメなら、担当者へ問い合わせるのが効率的。