メモ
- リードの入力項目編集はオブジェクト編集 →オブジェクトマネージャー →「ページレイアウト」から
- 項目追加は同じくオブジェクトマネージャー →「項目とリレーション」から
詳細
セールスフォースのリードページの詳細にある「リード状況」や「名前」などの入力項目について、新たに追加したり不要なものを削除する方法についてのメモ。
今回は、リードのカルテから「業種」「従業員数」を削除して、「取扱商品」を追加したいというオーダーです。業種と従業員数は営業活動でのリード作成時に入力負荷があること、また契約後のマーケティング活動でも使用を想定するシーンがなく、むしろ取扱商品があるほうが便利なのでというのが理由。
とくに業種は、Salesforceで予め用意された選択項目が細かくて、どの業種に当てはまるのかの検討時間と、長いプルダウンから探す時間がもったいないらしい。いや「それくらい頑張りましょうよ」と粘りもしたけど、そもそも活用しないデータなら中途半端に入力しても無駄なので、最終的に「はいわかりました」と。
そんなわけで、セールスフォースのリードから項目を編集する方法についてまとめてみました。
まずは、削除方法から。
- ヘッダ右上の歯車から「オブジェクトを編集」をクリック
- オブジェクトマネージャーが開くので左メニューから「ページレイアウト」をクリック
- ページレイアウトから作成済みの「リード ページレイアウト」をクリック
- 編集画面が開くので、「リードの詳細」の下にある「リード情報」から編集する
- 削除対象となる項目にカーソルをあてて削除を実行
以上。削除は簡単かな。
次は追加方法。
- 同じくオブジェクトマネージャーのから「リード」を選択
- 左メニューから「項目とリレーション」をクリック
- 右上の「新規」ボタンをクリック
- カスタム項目の新規作成が開くので設定開始
- ◆ステップ 1. データ型の選択
- 取扱商品をプルダウンで選ばせるので、データ型は「選択リスト」にチェックして次へ
- ◆ステップ 2. 詳細を入力
- 必須の「項目の表示ラベル」と「項目名」は適当に入力
- 「値」は「各値を改行で区切って入力します。」にチェックして選択項目を入力
- 任意だけど説明は入力しておくと便利。次へ
- ◆ステップ 3. 項目レベルセキュリティの設定」
- ここは、プロファイル（部署など）ごとに見せるかどうかを制御できる。とりあずままでOK。次へ
- ステップ 4. ページレイアウトへの追加
- 追加するページレイアウトにチェックが入ってることを確認して保存を実行
以上。追加はちょっとわかりづらいかな。
保存後のリードのカルテへの反映は最大5分くらいタイムラグがあるみたいなので、時間をおいて更新しまくって確認が基本。どうしても急ぎ確認したい場合は、設定→編集ページで確認すればタイムラグなしで確認できるらしい。裏技！
こうまとめると簡単そうだけど、そもそもリードページの編集はオブジェクトマネージャーからやるってことを思いつけるかどうかが難易度高いよなと…。もちろん覚えておいてくださいって話なんだけど、フラットに探せない見つけられないUIなのがセールスフォースの厳しいところだなと。
ほんと、Salesforceは一筋縄ではいかないｗ
