Salesforce– tag –

またまたSalesforceですが、今回は取引先の画面で契約レコードを新規作成しようとすると、項目「状況」の選択肢でエラーが出て新規作成できない問題が発生したのでメモ。 問題の背景 経緯として、契約状況が有効かどうかを判定する項目として「有効フラグ...

セールスフォースの「Web-to-リード」とは、問い合わせフォームからきた顧客情報を自動でSalesforceのリード情報として登録してくれる機能だ。資料ダウンロードフォームやセミナー、イベントの申込みフォームなどに設定しておくと、リード管理の工数を劇的...

Salesforceのリード詳細ページにある入力項目を追加・削除する方法についてのメモ。 今回は「業種」「従業員数」を削除して、「取扱商品」を追加したいというオーダーだった。業種と従業員数は営業活動での入力負荷があることと、契約後のマーケティング活...

契約期間が異なる複数契約をSalesforceでどう管理するか。相談した結果をメモしておく。 事例 契約A：サンプル商品1（2022/07/01〜2023/06/30） 契約B：サンプル商品2（2022/10/01〜2023/09/30） 結論 契約期間が異なる場合は契約レコードを別で作成する必...