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またまたSalesforceですが、今回は取引先の画面で契約レコードを新規作成しようとすると、項目「状況」の選択肢でエラーが出て新規作成できない問題が発生しました。 経緯として、契約状況が有効かどうかを判定する項目として「有効フラグ」というチェック...

セールスフォースの「Web-to-リード」とは、例えば問い合わせフォームからきた顧客の情報を自動でSalesforceのリード情報として登録してくれる機能です。例えば、資料ダウンロードフォームやセミナー、イベントの申込みフォームなどで設定しておくと、リー...

メモ リードの入力項目編集はオブジェクト編集 →オブジェクトマネージャー →「ページレイアウト」から 項目追加は同じくオブジェクトマネージャー →「項目とリレーション」から 詳細 セールスフォースのリードページの詳細にある「リード状況」や「名前」...

メモ 契約期間が異なるなら別で契約レコードを作成する かつ取引先情報で複数の契約をまとめる 納入商品も個別に作成する 詳細 お手伝いしてるB社で、Salesforceの運用に関する課題。例えば、クライアントである田中商事に対して契約Aと契約Bが異なる契約...